『ガキの姿をした老獪な化け物』そう呼ばれた少年の名はノエル。 彼は元日本人の転生者だった―――― 死んだはずの青年は、目覚めると赤ん坊になっていた？！ せっかく手に入れた第二の人生、思うがままに生きなきゃ勿体ない。 なにしろ其処は剣と魔法のファンタジー世界。 ノエルは0歳児でありながら、魔法使いになるべく奮闘を開始する。 しかし、世界はくしくも戦国の世をむえつつあった。 そんな中、各国、権力者の思惑をよそに、ノエルは自分の都合を貫いていく。 善意には善意で、悪意には殺意で、生き残るためなら手段をいとわないノエルの行動は狡猾さを増していった。 逃げだし罠を張り使えるものは悪人でさえ利用し闇討ちをする。 思うがままに生きようとするノエルの明日はどっちだ？