人類の長い進化の中で、魔力を持って生まれてくる人が誕生した。人類の約二割が魔力を持つ人間―通称、魔族と呼ばれ、それ以外の非魔力の人間はシヴィリアンと呼ばれた。 王国クロムスフェンの貿易都市サフィールには広大な森があり、その森には「人食い魔女」がいるという噂が流れるが、これといって害はないためか人に溢れ、賑やかであり貿易が盛んなことに変わりはなかった。 公爵令嬢のアマリリス・フォーサイスはあることを目的に森へと足を運ぶと、その奥には美しい孤独な魔族の少年が住んでいた。