2XXX年、サーカス最盛期を迎えていた。 中学一年生の此永橘は、サーカス団に入団すると言って行方不明になった友達を探そうとするファンタジー。

ある目的を持って天使となったエリザはジョナという青年に出会う。その出会いは天使界と魔界を巻き込み…。