時は中世 まだ人々が世界の広さを知らなかった時代 とある国で禁断の手術が行われていた その名も人体改造…… それは人と獣を合成する禁断の手術 その手術を施された者は人間を超越した存在になることができた しかしその代償は高くついた 人体改造を受けた者は、力を使えば使うほど身体が蝕まれ、いずれは完全な化け物になるという運命がつきまとった そんな人体改造があまり普及していない小さな大陸のとある国に一人の少年がいた 物語はそこから始まる