かつて世界を二分した大きな戦いの最中。 絶大な力を持った魔王と呼ばれた男は、勇者と呼ばれた少年によって討ち果たされた。 勇者によって討たれた魔王は、どこか満足感に似たものを覚えながら死ぬ、筈だったのだが―― 以前とはまるで違う、幼く弱い身体。 以前とはまるで違う世界で、元魔王は復讐の為に魔王らしく、しかし時折外見相応に世界を渡り歩く。 これはそんな可愛らしく成り果てた魔王と、その下僕達の物語。

　素晴らしい才能を持つ者は重用され、才能無き者は迫害される。 　そんな生まれ持った才能こそが全てである才能至上主義の世界、イストリア。 　 　類稀な才能を持った女神の使徒であるオラクルによって、悪神の使徒の手から人類が守られているこの世界で、2人のオラクルの元に生まれながらも才能に恵まれなかった少年は、それでもいつか両親に相応しい者になろうと願う。 　例えそれが、自分には決して手の届かない願いだとしても。 　――届かないが故に、いつかは絶望するのだとしても。 　これは才能に恵まれず、しかしそれでも仲間と共に歩み続ける一人の少年の物語。