深夜。１人の少年が蓋の開いたマンホールへと冒険に出る。 そこに潜む謎とは・・・

　見習い魔法騎士の舞夜。彼女は人々を魔獣から守るため任務へと向かうのだが……そこにおぞましい蟲の大群が現れ……。 　絶望と希望の繰り返しの中で舞夜が選んだ道とは。

双子のマジシャンの片割れ、灰村清子。 人体切断マジックの事故から一年後、母に支えられマジシャンとして何とか復帰した清子。 超有名な劇場からオファーを受け、その場所に向かうが……？