猫の”レオ”は雨の日に行き場もなくさまよっていると、能力者の女の子”奏”と出会う。体の弱い奏には雨の日に見つけた猫のレオのことがとても可愛そうに見え魔法をかけて人間の姿にした。いつでも自分の意思で人間になったり、猫になったりすることができるようになったレオは奏と共にヘブンという不思議な能力をもった人たちが沢山いるところに行き、人として生き始めた。ある日、奏に「妹がレオのクラスに転校してくるから困っていたら助けてほしい」っと言われた。恩人の奏の頼みっということもありレオは二つ返事で答えた。だけど実際に転校してきた奏の妹は、全然しゃべらない上に愛想もない！でもそれにはある秘密があって―。