―――５００年に一度、人類と魔物は戦争をする。 血で血を洗うような凄惨な戦いだ。 なぜ５００年に一度か。それは“聖王”と“悪王”という存在によるものだった。 聖王とは聖なる王、人間の頂点に立ち、騎士達を率いて魔物を滅ぼす者。 人間に愛され、魔物に忌み嫌われる者。 悪王とは悪しき王、魔物の頂点に立ち、魔物達を率いて人間を滅ぼす者。 魔物に愛され、人間に忌み嫌われる者。 神から信託が下り、聖王と悪王に選ばれた者は、互いに超越した力を手に入れる。 聖王に選ばれた者は体に竜の紋章が刻まれる。 悪王に選ばれた者は体に悪魔の紋章が刻まれる。 聖王、悪王、どちらかが滅亡するまで戦いは終わらず、勝者側には豊かで平和な暮らしが約束される。 幼馴染かつ親友、兄弟とさえ言える二人の少年、ブラックとホワイト。 聖王に選ばれたブラックと悪王に選ばれたホワイトを中心に、世界は戦争を始める。

ドラゴンをこよなく（異性として）愛する男リュウ。 最高のメスドラゴンを探し求め旅を続けていたが、”ドラゴンが愛するのはドラゴンのみ” という衝撃事実を知り、人間である自分に絶望する。 それから「来世はドラゴンに生まれますように」と、５５年間死ぬまで祈りをささげた。 祈りが通じ？死後、リュウの魂は竜神界に迷い込む。 そこで出会ったのは、まさに”最高のメス”である女神竜エイリューンだった。 「結婚してください！」 『私の夫となれるのは”神竜”だけです。」 「じゃあ神竜になればいいんですね！？」 そんなこんなで無事にドラゴンに生まれ変わったリュウは、エイリューンと番になるために神竜を目指します。

神に家族を殺された男ロイ・オルレアンは、復讐を果たすまで不死身になるスキル《復讐の一滴》を獲得する。 魔物の巣窟に落とされたロイは体中を貪られ、何万という回数の死と蘇生の地獄を繰り返す。 「死ぬ度に経験値を獲得する」という《復讐の一滴》の特性のおかげで、最強の肉体と経験値を手に入れる。 多大な経験値のおかげで、少しのキッカケで強力なスキルを獲得できるようになったロイは、神を殺すため、旅立つ。

謎の生命体、変革者ネオによって世界中に生み出された強力な力を持つ《異獣》。 異獣達は《異能》という特殊能力を使って銀河を侵略していく。 一方的な虐殺を好まないネオは、人類１人につき1つ『異界の卵』を与えた。 卵から孵化した異獣は”バディ”として、人類とともに侵略する異獣に立ち向かう。 それでも無限に生み出される異獣との戦いにより、徐々に人類は数を減らしてゆく。 異獣の発生を止める方法はただ一つ、どこかに潜むネオを殺すこと。 失った記憶を取り戻すため、異獣対抗組織『アンバス』の上層部を目指す主人公ハイネと変革者ネオを巡るストーリー