私たちの世界とは少し違う未来をたどり違う進化を遂げた人種が存在する世界で、ゴキブリの力を持つ人間と原人と呼ばれる人間が仁理協会という組織と戦い逃げる物語

　真麻鈴はサーカス団に大魔術師マーリンという芸名で属していたが、とあるマジックの途中で 不慮の死を遂げてしまう。 しかし、彼が目が目を覚ますとそこはブリタニア列王史の舞台　ブリテンであり、彼自身は 大魔術師マーリンとして新たな生を受け、伝承にある様々な出来事が襲い掛かる。 　しかし史実のマーリンと違い彼には、魔力等なくあるのはマジックの知識と多少の科学の知恵だけだった。