エシュは、体の中の血液が燃えるように熱くなる特異な体質を持って生まれた。殻に閉じこもり、自身の皮膚を刃物で切りつけることで苦痛をやり過ごす中、兄を頼って、近畿・東海の南に広がる膨湾地域の、歴史ある街、リトル・ヨコハマにやって来る。しかし奇妙な悪夢に苛まれ、やがてそれらは現実と区別が付かなくなってしまう。 　そんな中、エシュは"星降る丘"で一人の美しい女性と出会い、恋に落ちる。彼女は魔女の呪いにより夜しか姿を現すことができない身であった。彼女も悪夢の中の住人なのだと思いつつ、彼女を助けるために、悪夢の中で出会ったライオンの骸骨のもとへ行く。