とある二人の男女、エーデルワイズとフラウンはバス停である女性ネイトリリに話しかけられる。二人は彼女についていくことが仕事。彼らは何も聞かされぬまま彼女にとともに布の城と呼ばれる壁の代わりに布が張られた変わった城へ向かう。そこではどうやら長いこと王子が姿を消してしまっている様子。侍女たちの話によれば王子は城の中心部へ向かったまま出てこなくなってしまったという。この仕事は王子の探索に向かうネイトリリに同行することのよう。城の中心へ向かうための手続きをネイトリリが行っている間、二人は城の中を散策する日々。様々な侍女の話を聞いていく内、この城の秘密が徐々に明らかになって行く。

静かな町の学校に通うとある男女四人組。彼らは夕暮れ時になると人気のない茂みに姿を消し、女の人形をその中から出してはすぐに引っ込め、場所を転々としながらまたそれを繰り返す。彼らは秘密の実験を行っていた。 自分達の手で噂を起こす、その成功を願って夏の日差しの下、町を巡っていく。根気強い活動により人形は誰かによって目撃され、彼らの思惑通り町をさまよう怪しげな女という噂が学校内で囁かれ始める。得られた成果を前にして高揚感に包まれる四人だが、話に出てくる女にはわずかながら違和感があった。その女の容姿は彼らが扱っていた女の人形というよりは、別のあるものによく似ている気がしたのだった。

世界の果てで途方に暮れる男女。ピエロの行方を追っている彼らは問う。自分たちはなぜこうなったのか。思い返せば、いつかホテルのラウンジでした見知らぬ宿泊客との他愛無い会話。それがすべての始まりで間違いがない。彼が話したのは夜の間だけ入場が許されるサーカス。そこで行われる演目はどれも見たことがないものばかりで、一つとして少しも心休まることはなく、怪しくきらびやかなその雰囲気は二人を魅了して離さない。 機械人形たちの怪しいダンス、カウンターの狭いスペースの上で行われる命を懸けたなにかetc・・。それら狂宴の中に身を置く間だけ、彼の問いかけに対する答えを二人はよく理解できた。サーカスというものはいったい何なのか？観客はなにを期待してここに来ている？そもそも君たちはどうやってここに来た？そんなことを聞いてきた人物こそいったい何者なのか。だがそれも仕方がない。二人にはそう問われてしかるべき理由があったのだから。消えたピエロを探索する旅や彼との会話の記憶をたどっていく中で、自分たちが行っている行為のその目的、そしてそのサーカスというものの本質、そしてそこに隠されたある秘密のその真相に迫っていくことになる二人の物語。