古代中国の時代、術師である氷灰は一人の子供を拾い弟子にした。子供の言動は不可解で、氷灰はある疑問を持つ。性的虐待を受け、傷ついた少年は、精神的な不安定さを抱えながらも師との生活の中で立ち直ろうとする。

海のそばの小さな村に住む、両親のいない少年レステと、両親があまり帰ってこない少女リトルナーレ。 二人は出会い、レステはリトルナーレのためにうらうずがいを獲る。彼女を喜ばせようとするが、やがてリトルナーレは母親が帰ってこないことに耐え切れなくなり、心を閉ざしてしまう。 母親を呼ぶリトルナーレと、リトルナーレを呼ぶレステと、二人を呼ぶ大人たちの物語。