ネメシス大陸の5つの国は、それぞれの特色を生かしつつ、均衡を保ちながら、今までやってきた。時折戦争があれど、大きな事態にはならず時には同盟を結び、時には牽制をしながら、5国それぞれが特徴を生かしつつ発展を遂げてきた。 しかし、その発展をしている世界の水面下では何者かが、何やら不穏な動きを始める。 一方、一流の魔道師になるべく、サン・イル・トマレイ国屈指の魔道師学校に入学したフレイ・リオンは、運命を受けいれ日々鍛錬に励んでいた。 少しずつ変化をしていく世界、 その不穏な動きにフレイが気づいた時、 残酷で壮大な物語が動き始めた。