ある絵描きが新境地を開拓しようと美人画に手を出そうとモデルの朋子と出会うも、朋子は自殺してしまう。絵描きは絵も描けなくなってしまう。その翌年の晩春から朋子から電話がかかってくるようになる。絵描きは朋子からの着信を待つようになる。