魔族との戦いで滅びた黒竜族。 その生き残りである黒竜は戦場でレダ王国第二王子であるシエルの前に敵として現れる。 しかし、シエルは敵である黒竜を倒さずに救ったのだった。

事故で死んでしまった緑木レオン。彼は死なないために偶然、居合わせた真祖の吸血鬼ルイン・フェレストのおかげで吸血鬼となり死なずにすんだ。 ルインの屋敷で使用人として住み込みで働くレオンの前に現れた魔界の暗殺者。 その暗殺者に殺されかけたレオンは性格が豹変し、シオンとなった。 次々と襲いかかる魔界の刺客たち。 果たしてレオンは生き延びることができるか？

森で倒れていた青年、ゼノ。 そんな彼を偶然、見つけてしまったクロウ、エンジュ、レオ。 ゼノは“呪”により、自分の影が悪魔と一体化してしまった。 理不尽にもゼノの呪を解くため、無理矢理協力させられてしまった３人。 果たしてゼノは呪を解くことができるのか？

人間、妖精、魔族、獣人、ドワーフが生存する世界『スフィア』。 妖精族と魔族と獣人族の戦争に巻き込まれ、存在が激減した人間とドワーフは戦争を止めるため、世界の王である神を召喚した。 神は１つだった大陸を４つに分けることで戦争をおさめた。 それから５００年がたった。 人間として生き残ったクロウは小さな村で隠れて暮らしていた。 その村の近くの森で光とともに現れた少女、シズクは突然クロウにキスをし、契約をしてしまった。 そして、小さな村を妖精軍が襲ってきたのだった。

人間と吸血鬼の住む世吸血鬼は人間の血を求め、人間は吸血鬼を恐れる。吸血鬼が支配下にある北の地に人間達の小さな光が闇に向かう。