長くより対立していた魔法生物たちの住むベリル海底王国と人間達の住むピクライト王国であったが、50年ほど前に1人の人魚姫と王子の婚姻を気に平和協定が結ばれた。 その時代より後に生まれた人魚姫は人間に強く興味を持ち、航路に現れては歌を歌い、人間の友達を作っていた。 しかし彼女にはベリル海底王国を追放された魔術師の友達も存在している。 彼のことをよい友人だと考える彼女であったが、彼はどうやらよからぬことを考えているようで…。