大陸の傍に浮かぶ島、そこには實族、匣族という特殊な種族の中枢たる貴族が暮らしていた。 　それぞれ傀儡師、道化師と呼ばれる彼らは、大陸に蔓延る妖魔を討伐する力と役目を担っている。 　島唯一の養成学校、蒐洲学院本部では将来有望な師の子どもたちが日々訓練や任務に勤しんでいた。 　そこに通う傀儡師のディノはある日、相棒の道化師、メドに契約を持ちかけたが、いつも通りすげなく断られてしまう。師にとっての契約は特別な意味があったが、メドはここ最近の学院の不穏な空気に当てられとても受ける気にはなれなかった。 　というのも、毎日のように種族差別や虐めが横行していたことにより、弱者として扱われた道化師側の鬱憤が今にも爆発しそうなほどに肥大化していたのだ。図ったように起きた事件では道化師が傀儡師を襲い、ディノとメドがそれを止めて事なきを得たが、それをきっかけとして次々と問題が浮き彫りにされていくことになる。 　貴族であるディノと田舎者のメドは、あらゆる問題に立ち向かいながら師としてのあり方に向き合っていく。