主人公　桜庭　紅葉　は、 容姿そして声から他人から「女」だと間違われてしまうのをコンプレックスとする　　　　気弱な高校生。 ある日、学校から帰宅したそのとき、突然、クマの人形に顔面から抱きつかれる。 陽気な声とともに名を「ニャルル」と名乗る。 その人形はいつも大事にしていた紅葉の人形であり、あまりにも突然なことに最初は驚くも、見た目のかわいさゆえに徐々に打ち解けていく。 ニャルルとの出会いにより、 新たな生活、そして新たな出会い、襲いかかる敵、魔力の解放・・・　　 「裏の世界」に主人公は飲み込まれていく。 物語はここから始まった　―