１０万キロにもわたる国土を所有する大陸、「フリゲード」 そこには過去２００年にわたって魔女が支配していた世界。 大陸を渡り歩く曲芸団「バウーレ」に入団した青年ラーヴァは、約束された地に向かい、自身の想い人である女性との約束を果たそうとした。 黒魔女として迫害された、その女性の誇りと、思いを忘れないために。