この町では、猫が石に変えられる。 　それは全て、石男と呼ばれる邪物の仕業だった。石男を滅ぼすため、猫の神様”にゃんこ様”は人間を猫に憑依させ、猫戦士として戦わせていた。 　そんなさなか、高校２年生の空雄（そらお）は白猫に憑依されてしまう。猫戦士の体は24時間でリセットされるため、事実上死ねない体となった。「人間に戻りたければ石男を殺せ」それが、にゃんこ様が告げた言葉だった。人間に戻ることを強く願った空雄は、黒猫の戦士流太や他猫戦士たちとともに石男を滅ぼすために拳を握る。

　霧を吐き、人を溶かして食べる「紫奇霧人（しきむじん）」の出現により、東京２３区は指定防衛区に指定されていた。 　ある時、保護マンションに暮らす波江一家では双子の姉弟、聴具（さとも）と具視（ともみ）の１０歳を祝う誕生日会が開かれていた。翌日、弟の具視が目を覚ますと、マンションの住人は１人残らず霧に溶け消失していた。紫奇霧人を殺す「払霧師（ふつむし）」の男、也信（やしん）によって具視は救われるが、彼は重傷を負っていたため力尽きる。 　祖母が暮らす地方の村に引っ越した具視は、霧を吸っても死ななかった”化け物”と呼ばれ、いじめに遭う。１３歳になり、也信の弟也草（やぐさ）から払霧師を養成する払霧師大学入学への打診を受ける。 　具視は払霧師になることを決意し、既に大学で学んでいる也草の居候先に転がり込んだ。払霧師は守護影（人の影にすむ生き物）から力を借り、霧をはじく光を具現化し戦う。入学試験では、守護影審査で自分の守護影を見つける必要があった。 　審査２０回目にして、具視は自分の守護影を呼び出すことに成功した。しかし、それはオオカミでもトラでもなく……生前の記憶がない聴具だった――

＜１巻のあらすじ＞ 　大地（アマク）、地底（トロレル）、海底（ブルワスタック）――美しき三大王国。　 　１５年後、世界は巨大隕石（アバロン）の衝突によって滅ぶ運命にあった。 　全生命滅亡へのシナリオを回避する唯一の方法。それは、予言に記された「三つの鍵を集め、巨大な扉を開くこと」だった。 　予言に選ばれた９歳の男の子エシルバは”鍵”を集める役割を担っていたが、そのことを知らず、優しい叔父さんたちと平和な日々を過ごしていた。右手に奇妙なあざが現れた時、国家組織の役人（シブー）が訪れ、父親がシブーの英雄と呼ばれた偉人で、９年前に反乱を起こし敵となったこと、エシルバがかつて予言に選ばれた大悪人の末裔（まつえい）であることを告げられる。巨大隕石を阻止するためには、予言に選ばれたエシルバの力が必要だった。 　彼らに力を貸すために、エシルバは愛する家族を置いて故郷を離れる。 　若くしてシブーとなったエシルバは、使節団と呼ばれるシブーの内部組織に配属された。 　しかし――「犯罪者の息子」「大悪人の末裔」というレッテルに悩まされ、社会から冷たい洗礼を受けることは避けられなかった……

　名字で仕事が決められた国、束（たばね）。使用人の使有之助（つかい・ありのすけ）と母は、傲慢な主人宝屋の日常的な暴力に苦しんでいた。ある日、突然声を出せず足も動かせなくなった母は、宝屋から見放され路地裏に捨てられた。 　有之助と兄の信之助（しんのすけ）は母とともに使用人協会に逃げ込み身を置く。信之助は新しい主人を探すため協会の会頭へ請願書を提出。ところが、安全と思われた協会は裏で病人の使用人を処刑しており、母が処刑されるのは時間の問題だった。逃げようと決意した有之助は新しい主人探しに奔走する信之助の帰りを待つ。しかし、信之助は会頭に裏切られ、有之助の目の前で切り捨てられる。弟と母を守るため刀を握った信之助は２人を逃がし命尽きる―― 　有之助は、仕事の自由を訴える「名切り同盟」の頭である商屋次男（しょうや・じお）という商人の青年を頼る。彼は、２人の新しい主人となった。 　有之助が次男の持つ透明なガラス玉を赤色と答えたことで、事態は大きく動き始める。どんな病も直せる”幻の油”を探し求めていた商人の次男は、有之助がガラス玉の中に揺れる油が見える人間だと確信し、調合に必要な油を探す旅を計画する。有之助は母の病を治すため、調合リストに数えられる赤の油を探すため次男と旅立つーー

　火の力をもつ１０歳の男の子イザナ。 　村の意地悪な男によって地下室に閉じこめられ、家を暖める暖炉として使われる日々を送っていた。ある時、イザナは剣士のトウヤンに助けられ、初めて外の世界へ飛び出す。しかし、自然豊かだった四つの領地は、氷男によって千年続く氷河期に閉ざされていた。 　谷と北領地を囲う、高さ３００メートルの巨大な氷の壁。氷男を倒すためには、この壁を越えた北領地へ行かなければならなかった……

失踪した母親の行方に気をもむ男の子の元に、ある嵐の夜蛙商人が現れる。男の子に「幸福の涙」を渡した蛙商人は「私はこれを自分の命と同じくらい、大切にしている宝物です。ほんの一滴使っただけですから、あと十滴は使えますよ。使うときは”よくなーる”と唱えてごらんなさい。素晴らしいことが起こりますよ」カエル商人はまた嵐の中に消えていった。男の子はその夜、枯れかけていたバラに一滴幸福の涙を落とした。目覚めると、今さっき摘んできたばかりに思える生き生きとした真っ赤なバラに生き返っていた。ある時、男の子は山で迷子になり、茂みから怖ろしい声を聞いた。「面白い話を聞かせろ」――。

　雪がしとしと降る夜のこと。１匹の猫が川に流された。10年後、王女様が生んだばかりの娘が一晩で姿を消した。リンゴのように美しいくちびるをした女の子、という意味をこめて紅姫様と呼ばれていた。王女様は変わり果てた王様の姿を発見する。獣のように荒れ狂った王様は「お前たちがしたことを決して忘れはしない。氷の谷に来たらすべて教えてやろう。氷の谷に来なければ娘の命はない」と言う。 　王女様は１人で氷の谷に向かうが、飼い猫のサリがこっそりついてきていた。しかし、寒さのあまり遭難し気を失ってしまう。目が覚めると、すべてが猫サイズの部屋の中で横になっていた。人のように歩き話す２匹の白い猫が現れて、「あなたも、娘さんも、お城に帰してあげます」という。片方の猫は一緒に来た飼い猫サリだった。 　王女様は猫の国に入り込み、娘を探すために猫の王女様と対峙する――。

　清竜ノ和は素直な者にしか炭がすれないすずりを母にもらう。しかし、試しに炭をすってみても墨は一滴も生まれなかった。そんな彼女の元に１羽の白いハトが現れて言う「従順になればよいのです」。清竜ノ和は素直になりたいと思い、ハトの言う通り１分目をつぶった。ところがだまされて、ハトと入れ替わる呪文をかけられてしまう。　 　御殿を追い出されたハトの清竜ノ和は一つ目の雲島で他人に冷たいカラスと出会う。二つ目の島では見返りを求めるスズメと出会う。三つ目の島では偉そうなインコと出会い、最後にたどり着いた島では優しい竜人の青年と出会った。ふたりは友達になり、やがて彼が治らない病気なのだと知る。青年はある日「あと数日したら出ておゆき」と言う。冬の寒い風が吹くころまでは生きていられないのだと知った清竜ノ和は、御殿にすぐさま帰って元の姿に戻してもらい、竜人の姿に戻って馬車を走らせた。青年は庭で横になっていた。清竜ノ和は青年の手を取り御殿へ向かった。しかし、２人が一緒に暮らせる日は訪れなかった。

　人口３００人ほどの小さな町である珍事が起こった。ピタリと雨がやんでからというもの、多くの住人が口をそろえて「カエル人間を見た」と言うのである。商人そっくりの姿から、人々はカエル商人と呼ぶようになる。 　町で暮らす２人の兄妹はそんなカエル商人に興味津々で、新聞記者でカエル商人を追っかける父が留守の間、兄は「僕らも見つけよう！」とカエル商人探しを計画する。２人は町に繰り出し、町で不思議な落とし物があったという話を聞く。家に帰ると鍵をかけたはずのドアが開いていて、ポスト口をのぞいてみると……ギョロッと大きな目が二つのぞいていた。カエル商人と出会った兄妹は、彼を元の世界に戻してあげるために奮闘する――。