美崎祐騎は〈デーモン・ハンター〉と呼ばれる存在になって、まだ一年に満たない経験の浅い新人であった。しかし、彼は６年前に開花した能力を生かし、ベテランハンターでさえも手を焼く、〈擬装者〉と呼ばれるデーモン専門のハンターとして活躍していた。最近になって、札幌市内で連続して、女子高校生ばかりが惨殺される事件が起きていた。彼女達は血を吸い尽くされ、更にその中の数名の遺体は、無残にも食い荒らされていたのだ。 そしてその犯人とされる〈デーモン〉を探し出し、滅ぼすと言う依頼を受けた祐騎と仲間達は、各々の特殊能力を生かし、それが〈エルネージェ女伯爵〉と呼ばれる、強大な力を持つヴァンパイアである事を突き止めた。 そんなある日、所長の水城が、桐生憂姫と言う一人の少女を連れてきた。両親をデーモンに惨殺された彼女は、特殊な〈能力者〉で、〈闇の種族(ダーク・レイス)〉の能力を大きく増大させる力を持っていると言うのだ。〈エルネージェ女伯爵〉の犯行は、彼女を狙ったものだと水城は考え、祐騎にその少女、桐生憂姫の護衛を命じた。

　桐生貴夜は生まれ持っての外観と学年トップの成績、そして反抗的な態度によって一部の不良生徒から虐待を受けていた。彼は暴力的な行動を嫌い、親友である神代顕人にも、自分の為に暴力で持って復讐するのを止めているほどであった。 無残な死体を残し、街を恐怖に陥れている連続殺人事件が続いていたある夜、貴夜はその犯人と思しき黒衣の大男とであった。その男は『オーガ』と呼ばれている『闇の種族(ダーク・レイス)』で、男は潜在的に強力なパワーを持つ貴夜の魂に惹かれ、貴夜を手に入れようと考える。 黒衣の男──闇に堕ちる以前は、かつては『闇の種族』と敵対していた『聖戦士』だった──が貴夜に襲い掛かる寸前、それを阻止した少女の名はリーゼロッテ。『闇の種族』の中でも『主(ロード)』と言う上級のカテゴリーに属する、青と紫の瞳を持つ小柄な美しい少女だった。しかも古代の魔術を駆使する『護法魔導師』と言う魔術師でもあるのだ。 『オーガ』を撃退した後、リーゼロッテは貴夜自身が『主(ロード)』としての種であることを告げ、『オーガ』の手から守ることを約束した。貴夜を『主(ロード)』として覚醒させる儀式を執り行っていた時、『教会』の『聖戦士』がリーゼロッテを襲撃した。本来は『オーガ』を始末する為に派遣された『異端処理官』ヴィトーリオは、偶然に発見した『七主』であるリーゼロッテに功名心を刺激されたのだ。