ほんとうと嘘、かなしさとやさしさが混ざりあうおとぎ話。 嘘の都〈ペテンブルク〉で暮らす時計技師の青年ペトレは、ある日、時計塔のてっぺんで、生きているからくり人形・シアーシャと出会う。 ふたりはたがいに恋に落ちるが、ペトレは、だれにもいえない大きな秘密を抱えていた……

ひとりぼっちのさみしい夜勤の最中に、国境警備のロボット・ヨルノは、リヤカーをひいた熊の親子と出会う。ある一夜の物語。 そして、ピカピカ、夜はまたたく。