とあるいくさ場。今日が初陣の庄衛門は、自信に溢れ、血気溢れる男だった。一方、おなじく初陣の小六は、小心者で戦を前に脅えてばかりで、庄衛門の怒りを買う。

竹残の命を狙う服部忍群が鞍馬山に迫る。その数十四人！大天狗、竹残、小天狗は持てる技量の全てを注ぎ込み、これを迎え撃つ！

非業の死を遂げた家康の嫡男"信康"には隠された遺児がいた。その秘密を守るため信康の妻"五徳姫"は、その子を流れ者の山伏大天狗に託す。時は流れて戦国末期。関が原の合戦の数日後、育ての親である大天狗と小天狗とともに鞍馬山で平和に暮らしていた竹残のもとに、商人が現れる。だが、商人とは偽りの姿であり、彼は服部半三配下の忍びだった。