物語の舞台は知性を獲得した蟲と人類が地球の覇権をかけた戦争に明け暮れる現代世界。 　ドイツに住む少年グリフと少女トーゲは空の青さに憧れる戦闘機マニアだった。 　彼らには変わった友人がいた。通信機を使ってのみ会話できる謎の少女、アニーである。 　アニーの正体は蟲であり、人類と蟲の戦争を止めるための活動のためにグリフ達にコンタクトを取ったのだ。空への憧れという共通の価値観から、精神的に強く結び合うことになる。 　そして八年後…… 　ドイツ軍特殊部隊の戦闘機乗りとなったグリフは蟲を根絶やしにすることを目的とした大作戦に参加するのだった。