主人公、平泉 快斗は何の因果か、大魔王として魔界に転生する。 そこはハルマゲドン後、１００年以上続いている千年王国だという。 魔界はハルマゲドンの終了直前、大魔王が結界を張ったため１００年以上経っても以前のままだった。 しかし、結界の外では、３界（人間界、魔族界、天使界）に別れ、何やら不穏な空気で満たされている。 千年王国、これは決して至福の時代ではなかった。 大魔王、平泉 快斗は仮の姿、人間カイトとして３界をめぐることにした。 これは、この世界の真実と自分が転生してきた理由を探す、冒険の物語である。