かつて魔王を倒した勇者は、アリに転生してしまう。新たな生活を始めるも、運命は容赦なく、彼はカエルに食べられてしまった。しかし、ブラッドはそのカエルの体を乗っ取り、再び最強への道を歩み出す。 新たな仲間と共に、木の枝の短剣を携え、勇者としての冒険を再開するブラッド。彼は剣技を極め、数々の強敵を倒していくが、勇者としての誇りとモンスターとしての本能に揺れながらも、カエルの勇者としてこの世界を生き抜くことを決意する。

ブラック工場勤務のアキオは、夜勤の帰り道にフォークリフトにはねられ異世界転生を果たす。 魔族（亜人）として、新たな命を授かったアキオは特異能力（スキル）を手に入れる。 数多ある特異能力の名は5Sなど工場に関する名前だらけだったが、特異能力の内容はどれも強力だった。 アキオは好きだったアニメの主人公の名前ジン·シュタイン·ベルフを名乗り、特異能力を駆使して魔王を倒した後に自らが魔王となり、魔界の改革を推し進めて魔界の治安を安定させるが、配下と友達だったはずの勇者たちの裏切りによって今生を追放されてしまう。 女神によって魔法の才も剣の才もない、一般の人間として生を受けるが、転生後30歳になったアキオは全てを思い出し、裏切った全員、馬鹿にしてきた人間達に復讐する事を固く誓う。 勇者パーティは続々と廃人と化し、魔界はジンがいなくなった事で崩壊寸前となるが、命乞いしても、魔界を統治しろって言ってきても、今さらもう遅い。