世界は暗く、地上を分厚く黒い雲が這い回る。それでも空は赤く燃え、まるで何かの終わりを告げるようだった。そこに住まうのは三種の住人。人間と、ジンと、…そして中間者。彼らは互いに協力し、終焉を予感させる世界の危機を乗り越えようとしていた。しかし、主人公である人間と中間者のコンビは、共に行動しているものの、憎み、憎まれる間柄。果たして、二人の過去に一体何があったのか。そして、二人の歩む先にはどんな結末が待ちうけているのだろうか…