夜行船の中で出会った男と女。それぞれの生き方と思想が混じり合い、船は黒い海の上をゆらゆらと進んでゆく・・・・

夜と朝の隙間にぽつんとできた、売れないミュージシャンの俺とホームレスの親父との些細などうでもいい話・・・

ゆらゆらと恍惚と不安を抱え飛んでゆく風船。 楓は、女子校に通う高校生。 目の前の世界に不満はなかった。でも満足もしてなかった。 死を求め彷徨う旅人.... はたして彼女の未来に光はあたるのであろうか........