元天才子役のマリエ・ナワテは、ある日、半ば連行のようなかたちでデリスランドの外務省本部に連れてこられていた。 その理由は、デリスランド外務大臣から直々に、あることをナワテに要請するためだった。 要請内容は、『隣国であるアダルア王国に潜入し、芝居を用いて洗脳工作を仕掛けろ』というもの。 アダルア王国に住むアダルア民族は世界で唯一、魔法を使いこなすことができる種族である。加えて、デリスランドとは国交断絶でありながら休戦状態という難しい間柄にある。 そして、ナワテの亡き母の故郷でもあった。 危険かつ、そのきな臭さから拒否しようとしたナワテだったが、断れば自社の経営に圧力をかけると大臣に脅され、強制的にこの任務を引き受けることとなってしまう。 潜入したナワテは、アダルア御三家の息女であるデスレタ・ディヴァンジッチ・ブルーバーグ、そして母の旧友の娘、ルル・マッケナーと出会う。 二人と関わることで、アダルア王政の悪しき体質、そこに抗った亡き母の過去が緩やかに氷解していく。 ナワテの母が祖国に残した想いとは―― デリスランド側の真の意図は―― そして、アダルアに隠された魔法の秘密とは―― これは、魔法と演劇の物語である。