冒険者として依頼を受ける中で、魔物に襲われたレノンは、死にかけた経験の中で、魔物に対してのトラウマを発症した。それが理由となり冒険者を引退した彼は、日雇いバイトをしながらお金を貯めることのできない現状を嘆き、将来への不安を抱えていた。偶然にも商人と話す機会があり、商人への道へ誘われるも、準備のために多額の金が必要になることから、最悪の場合貯金が底をつくことを危惧して葛藤していた。意を決して彼は商人となり、半年ぶりに町の外へと一歩踏み出すのだった。

地球ではないどこかの世界で、ある日を境に動植物の中から突然変異を起こすものが現れた。彼らはヴァリアントと呼ばれ、人類はそれらから逃げるために地下での生活を始める。それから数百年の時間が経ち、地上の世界へ憧れを抱いているウィルは軍の研修の途中でヴァリアントと出会った。