世界の中心に唯一ある、広大な大陸【パンギル】 ここでは、かつて神と魔族の大きな戦いがあった。 数百年続いたこの戦いは神の軍勢が勝利し、敗北した魔族は衰退していった。 その戦いから５００年が経ったパンギルの東端に、とある渓谷があった。 【クルスク・バレー】と呼ばれる広大な渓谷があるのだが、年に数日しか霧が晴れず不気味な鳴き声が響くその渓谷を近隣の村に住む人々は恐れて近づく事は禁忌をされていた。 この渓谷には５００年前に戦いで敗北し逃げ込んだ魔族が隠れ住んでいると噂されており、今まで多くの軍隊が魔族の討伐に向かうも生還した者は誰一人いなかった。 皆に恐れられ誰も近づかなくなったクルスク・バレーにはもう一つ、伝説があった。 『この渓谷には一人の美しい魔女が住んでおり、己の大切な物を引き換えにすればどんな願いも叶えてくれる。』 という、魔女の伝説である。 この物語は、この魔女の伝説から全て始まる。