幼いころから魔術の天才と歌われていた天才少女「ラナ」は暗殺者に狙われ齢１２でその生涯を終える。 しかし、彼女は原因不明の現象で再びその地に転生した。 だが、彼女は人間ではなかった。 彼女が転生した種族。それは魔女の使い魔とされてきた―――黒猫だ。 正体を隠し、黒猫として生きてゆくうちに、魔術師見習いの村娘、サラに拾われ、使い魔として共に生活してゆく。 しかし、ラナの魔術の才能は黒猫となっても溢れ出るもので だんだん二人は周囲から注目されるようになり———！？ 魔術師見習いのサラを、元魔術の天才がこそっとサポートする 二人の成長物語。