どこまでも続く桜並木を歩いていく、少年には過去がなく、少女には未来がなかった。

謎の眠り病にかかった王女を救うため、フォーロットの王は魔法使いサリオンに助けを求めた。 翼のないペガサス（喋る）、気分で毛色が変わる猫（喋る）、死期の分かる頭蓋骨（陽気に喋る）、人の跡を見失わない兄王子（妹王女には嫌われている）、王子の愛馬（素直）と共に、サリオン（魔法使いとは呼ばれたくない）は〈あらざる国〉イストへ旅立つ。

「妖精を探しております」 そう言って、民俗学者のムジカ嬢はフェイフォードへやって来た。 一方、フェイフォードの世継ぎの姫・デジー王女は、求婚者たちに無理難題を課して、父であるヘーゼル王を困らせていた。 妖精を見つけたい民俗学者と、妖精探しを諦めて欲しい国王の、それだけではない物語。

憧れの町への移住を決めたものの、夢破れて帰ってきた先生は、なじみの珈琲屋で奇妙な愚痴をこぼす。