世界最大の傭兵派遣組織＜メルセナリウス＞で、戦士として働くことを夢見る少年テソロ。 　テソロは自分の夢を叶えるためにメルセナリウスが運営する訓練学校で、日々訓練に励んでいた。 　しかし、ある日を堺にいくら寝ても全く体力が回復しない状態になってしまった。 　訓練にもついていけず、挙げ句の果てには周囲の人から煙たがられ、苛めの対象になってしまう。 　それでも遮二無二訓練を続けていると、教官のザルバシオンから思いも寄らない現実を突きつけられてしまった。