寒空の中、お忍びで人間界の調査に訪れていた魔王は、路地裏で倒れていた一人の少女と出会う。死にかけていた子供を見捨てずに、城へと連れ帰った魔王は、その少女が勇者であることを知る。勇者に選定され、迫害や身に余る虐待を受けたことで、人を憎み、原因である魔物を恨んでいた少女だったが、ただ良心で接してくる魔王を見て、魔物に対しての認識を、考えることとなる。

男は日々生きていく中で精神も肉体も摩耗していた。 そんな折に、ふらりと訪れた廃ビルで空を游ぐ鯨と出会う。 廃ビルに死地を見出していた男は、最期に鯨へと声をかけ、少しの会話をしてから、自身の心を整理する。