人間と吸血鬼が共存する世界。 吸血鬼について日々研究している僕、柊もあは大学の帰宅中黒い人影を見つける。 その人影は僕に血をいただく関係、つまり契約を求めてきて.....

長期間に続く戦争が幕を閉じる。 無事勝利したエレリア国の戦略公安部、ファニカは自国へ戻るため航海していた。そして突然最恐の軍兵器、ミオと出会う…