地球と似ているレイカという星があった。 時は、20世紀の初め その大陸は、1つの国がすべていた。名は、オニール国である。 そこでは、魔法の力により繁栄を遂げていた。 しかし、平和というものは訪れないようにそこでは、熾烈な権力争いや人種差別などが起こっていた。 いわゆる、魔力や学歴、財力によって優劣が決まる社会だった。 多種族な社会のため魔法の有無で大きく地位が決まってしまう。 その渦中にいた変わった２人とその不特定多数の人たちの話。