うだる暑さのフィリピン・セブ島。語学留学のために訪れたその街で、僕の短くも退屈な生活が始まる。 どうしようも無く性格の合わないルームメート、故郷から逃げるようにセブ島へやってきた中国人のシユ、後ろめたい過去を持つベトナム人のロン。留学生の彼らはそれぞれに目的を抱え、それぞれの孤独を背負っていた。 常夏の熱気に侵された僕は、ある"手紙"によって自分の内面を見つめ直す。 果たしてその"手紙"が暗示するものとはーー