リラは政略結婚のために隣国に赴いていたが、相手の第2王子が隣国から帰る途中の船が嵐に遭ったと報告を受ける。 リラが傷心で海岸沿いの砂浜を歩いていると、岩陰に銀色の魚の尻尾のようなものを見つけて前世を思い出す。 人魚姫の世界に入りこんだようだが、ローザと名乗る人魚姫は王子と筆談で交流をはかっていた。 物語と違う展開に戸惑いながらもリラとローザは自分達の居場所を見つけるために奔走する。

タンラザン王国は周りを海に囲まれた島国で、広い森を有しており魔物と人が共存している。 フリージア・ラプシアは森の小さな小屋で糸の染色をして生活していた。 ある日、フリージアは貴族の美しい男をたまたま助けることになった。 男の婚約者は魔物に襲われて亡くなっていた。 男は婚約者の仇討ちの為に森に来た。フリージアは男に興味を持ち仇討ちに一緒に付いて行くことにした。

伊豆国の一部が平安時代に起きた大きな地震の影響で次元の狭間に落ちた。 そこは妖怪の住む世界、　幻昏界という。 大気中の霊素の影響で霊力を使えるようになった人々が妖怪の世界に結界を張り生活をしていた。 真朱は、10歳まで人間界で暮らしていたが突如次元の狭間に落ちてしまい幻昏界で暮らすことになる。真朱はツクモ鑑定士として生計を立てて暮らしていたが、ある依頼主との出会いから真朱の人生も大きく動いていく。真朱の知りたかった自分のルーツが少しずつ明らかになっていく。