若き天才魔術師、アイザック。 彼の日常は、ある夜、彼の屋敷に転がり込んできた謎の生物によって一変する。 その生物の正体は、改造人間だった。 人間に戻りたいと願う改造人間、ヨハン。その協力を得るため、彼はアイザックとある契約を交わす。 異種族が共存し、魔法や超能力が存在する現代社会で、正反対の二人の奇妙な同居生活が、幕を開ける。