魂を操り、霊術を得意とする女王メリバが治めるモルス国。ケルベロス族の生き残りであり、呪術を得意とする女王テレネッツァが治めるローシュ国。隣接する二つの国は、数百年に渡って敵対し続けていた。 モルス国の女公爵ハリエット・ルフェールは、その圧倒的な魔力と統率力から、女王からの信頼も厚く国民達からも慕われていた。 しかしある時ローシュ国に攻め入った際、罠に嵌められ魔力を奪われ、捕らえられてしまう。壮絶な拷問と劣悪な牢獄生活の中で、テレネッツァの弟からの暴行によりハリエットは子を身ごもってしまう。 その後、助け出されてモルス国に帰還したが、敵国の王族の子を身ごもった事や国家機密漏洩罪、国家反逆罪等のいくつもの罪を言い渡されメリバの手により処刑されてしまった。 次にハリエットが目を覚ました時、彼女は三つ子の子狼の一人"モール"として生まれ変わっていた。三つ子の子狼は、臨月であったハリエットの遺体から取り出された赤ん坊だったのだ。 ――これは最も憎い者に転生してしまった子狼の、前世の自分の復讐の為、憎き敵国を滅ぼす為の物語。

「―――世界は、俺達の事が嫌いらしい。」 現実離れした力を持つ「異能持ち」がまれに誕生する世界。異能持ち達は、迫害と信仰の狭間で生きていた。 そんな世界で旅をする異能持ち達がいた。"回復"と"糸状物質生成"の二重の異能を持つ癒糸 一(ゆいと はじめ)。"九尾の狐"の異能を持つ狐ノ葉 十火(このは とおか)。"白熊"の異能を持つ氷熊 弥生(ひょうま やよい)。"歌唱性事象再現"の異能を持つ捌ヶ音 謡野(はつがね うたの)。そして、まだ異能が発現していない双子の姉弟、ツミとバツ。 ハジメ達はかつて「異能審査会」の非人道的な実験によって喪った仲間の魂を探す為、ツミとバツは自分の亡き母・七桜(ななお)の事を知る為、魂を司る異能持ち・永遠(とわ)の力を借りながら各地を旅していた。 ―――七桜が最期にハジメ達へ託した希望と、復讐を胸に抱いて。