近未来──心を読み合う事ができる、進化した人類『覚醒者』が世界の実権を握っていた。 そして進化に遅れた従来の人類『非覚醒者』 覚醒者は覚醒者だけの世界を望み、未成年の非覚醒者は更生施設で覚醒者になるための教育をし、成人の非覚醒者は使い捨ての傭兵部隊に配置される。 覚醒者に捕まらなかった非覚醒者は、不浄の地と呼ばれる土地にコミュニティを作り、覚醒者と幾度の戦闘を繰り返してきた。 様々な人々の想いが複雑に交差し、紡がれていく想い。───心の戦いが、今始まる。

二人の不運が重なる時、丑三つ時の恋が始まる。