『魔族』と『獣族』に分かたれた世界。 そこでは互いを忌み嫌い、己が種族こそ創造主の寵愛を受けるべきと疑わず永きに渡り『決戦の時』を待っていた。 そんな中種族を持たない旅人達がいた。 彼らはある目的の為町から町へと放浪する。 異端の者が率いるその一行は自らを『ＧＲＡＹ』と名乗っていた。