作家の「私」のもとを訪れた少年。その目には…

昼行燈の魔術師・イザ。腕は確かだが勤労意欲に欠ける彼と、彼の家族の休日を描く物語。

「歪んだ世界」を巡る青年・トーマ。彼は旅先で奇妙な話を耳にする。「山の頂に喋る髑髏がいる」自らの使命のため山に登ったトーマだったが…