西暦２０４０年、とある海底火山の大噴火によって大地の一部が隆起し、日本のすぐ近辺に、一つの無人島が出現した。 　日本はそれを【半月島】と名づけ、かつてから試みていた人間の体に秘められている特殊能力についての研究を行う場に定めた。 　時が経ち、半月島で特殊能力を目覚めさせる方法が発見された。 　半月島には、能力を求めて多くの人々が集まり、しばらくして、膨大な力を持った半月島は日本から独立した。 　その後、１５歳の天才少女、東条セレナによって、【魔薬】が開発された……。

　異世界、それは人間が作り出した仮想の世界。 　一般にはそう言われているが、本当は実在するのである。 　ただ、そこへ行く道を知っている者は一人しか存在せず、その上金を取るので誰もが詐欺だと思い、一人もそこへは行こうとはしなかった…… しかし、自称６６６６億人の悪魔の王、ルシファーを名乗る中二病患者の少年だけは別であった。 　

　名も無き異世界、そこに住んでいる人の５割は異能力という人間にあるまじき力を使うことができた。 　暗黒暦３５８年、ガイウス・ノーランド伯爵が流行病により亡くなった。 　その遺産を受け継いだ息子のギルシュ・ノーランドであったが、双子の腹違いの弟、アイザー・ノーランドの反抗に逢った。 　これは、互いに憎みあう兄弟の物語。

　ある日、地球でUFOが発見された。 　そこから、未確認生物が現れた。 　人類はそれを『異星人』と呼んだ。 　それらにより、人類は大半の人口と領土を失った。 　そして、生き残った人類は『防衛軍』と呼ばれる対異星人のための組織を作り上げ、異星人に対抗した。 　しかし、それでも人類が劣勢なことには変わりなかった。