タイのバンコクで暮らす明里は現地の旅行会社で働いている。ある日トラブルに巻き込まれていた日本人の男を助けるが、その男は中学時代に自分を虐めていた同級生・奏だった。もう二度と会いたくないと思っていた矢先、明里の職場に新しく入ってきた男がその奏で――――。

マコトは元天才ストリートダンサー。ある事情からダンスを辞め、美人の先輩に吊られて入部した手話サークルで、耳の聞こえない同級生、アオと出会う。 「ストリートダンスと手話の融合、手話ダンスだ。今年の学祭これでいくぞ！」 部長の一言で、なんの因果か超文化部のダンスコーチをすることになって‥⁈ ハンディを持ちつつ、気の強さでケンカの堪えないアオとマコトの友情を軸に、聞こえるけど聞こえてなかったものに耳を澄ますことを知っていく、マコトの青春成長物語。

クリスマス・イブ。恋人が出て行ったその日に、春子の前に現れた男の背中には黒い翼が生えていた。男は弱々しげに言う。 「――悪魔です、すみません」 「ちょうどさっき、部屋がひとつ空いたのよ」 この部屋にひとりでいたくない。相手がだれであってもかまわない。そう、たとえ悪魔だとしても。 ニックは呆然と春子を見ていた。まるで悪魔に魅入られた人間のように。　 心優しい悪魔と、過去を隠して振る舞う気の強い女。 奇妙な同居生活が始まった。