老舗のライブハウス"Riot"を任されている元ベーシスト・郁崎銘。ある夜、ふらりと店に現れた美女と、残された青い絵の具をきっかけに、彼は、予想もしなかった事態に巻き込まれていくのだが・・・

生まれついてのユーレイ体質、典型的乙女座B、秋葉チャン、それでも一応大学生な俺、三国廣明。このまま地道に生きていく筈だったのに、たまたま遭遇した地下鉄事故で、何だかエタイの知れないもん拾っちゃって。それから何故か、見えるようになっちゃったんだ。地下鉄に棲む、可愛いユーレイさんが…

オーシャン・ビューのレストラン、ギャルソンの微笑、空に浮かぶ半月。メイン・ディッシュと結婚指輪を前にしたわたしの心は、何故か、遠い場所にあった――

幼い頃から繰り返し見る悪夢。その原因を、僕は知ることが出来なかった。美大で出会った教授から、思わぬ指摘をされるまでは…

左の網膜に焼きついた骸骨。中空に吊られたそれは、絶えず僕を唆す。理性など捨ててしまえと。衝動に身を任せろと。執拗に、熱心に、破滅への道を説き続けるのだ――

赤の種族と白の種族。搾取する側とされる側。相容れない二つの世界の間、禁忌を犯した者の末路は――

皆既月食の夜。道に迷い、山中のあばら屋に辿り着いたクラウトン。出迎えた老婆は、思いのほか親切に彼を受け入れてくれたのだが…

札幌某所の古びた洋館、ついた名前は「月の猫」。暇持て余す直也の元を訪れた、エジプト帰りの幼馴染み。果たしてその目的は？