アカシアの果実。それは人類に人知を超える力を齎すと同時に、人を幻想神話の怪物へと変化させる因子でもあった。怪物に成ってしまった人々を討伐すべく、人造のアカシアの果実を持って産み出された者の一人である啄木鳥司狼はアトラク=ナクア出現の一報を受ける。しかしそれは彼の死んだはずの恋人アラネアの変わり果てた姿だった。

二三九九年七月七日。秋津が恋人のかぐやからの手紙を鵲から受け取った翌日。 七月八日、神門竜明は社長に叩き起こされて工藤瑞姫から姉である工藤一姫の捜索依頼を受けた。その日の夜、捜査の為に以前より人身売買を行っているオズ社のビルに仲間のＱの助力を得て侵入し何とかデータを盗み出す事に成功する。 その後、瑞姫が拉致されるが、相棒の猫又のキキと共に竜明は死ぬ様な目に会いながらも救出に成功する。 七月九日、瑞姫が事務所を訪ねてくる。昨夜の不可思議な恐怖体験の質問と姉が帰って来たという報告の為だった。 また、魔王が現れ一時、一触即発の状況に陥る。だが瑞姫の説得により法術と呼ばれるこの世界の未知の力の説明をする事になり、魔王の目的が竜明の骨格を形成する銀であることを知った。 七月十日、竜明は秋津に呼ばれて皇居の地下へ向かう。竜明が自分の悩みや魔王の事を話している一方、学校帰りの瑞姫とキキは死神七人みさきの襲撃を受ける。