失踪した飼い猫のベルを探してたどり着いた場所は木天蓼の花が咲き誇るお屋敷。 そのお屋敷には黒い服を着たお姉さんと沢山の黒い猫が居て、そこで少年は飼い猫ベルの本当の気持ちを知る。 小さな田舎町で起こる、心温まるお伽噺。

寂れたアパートで一人暮らしをしている大学生の武田武（たけだたける）には人には秘密にしている事があった。それは部屋に勝手に居着いてしまった黒猫のクロが、人の言葉を喋ることが出来るということだった。 自他共に認める馬鹿だけれども優しい一面を持つ武と利口で賢い喋る黒猫。一人と一匹が織り成す人と猫の絆の物語。

夏祭りの日、雨宮は部活の後輩である晴香と打ち上げ花火を見る為に高い丘の上に来ていた。春香と話をしている内に、雨宮は記憶に残る過去の出来事を思い出し、その事を春香に話をしていくのだが……。 小さな奇跡の物語。