魔法王国の異名をとるウォルド王国。その北の大領主・キャメロット公爵家令嬢であるロシーヌは、たぐいまれな美貌と声の持ち主だった。しかし、そんな彼女は、過去に姉を事故で亡くした悲しみから脱しきれないでいた。 　町の聖堂で聖歌を歌っていたある日、町に狼が現れ騒ぎとなる。それを好機とばかりに人目を忍んで墓参りに出かけた彼女が遭遇したのは、なんと、痩せて弱った狼だった。 　人をも襲うことのある狼。しかし、ロシーヌはその狼に不思議な感覚をおぼえたのであった。

黒竜族の若き長・ルーガは、面倒な仕事を抜け出した先で、声を失った少女・ルシフェルカに出会う。彼女は、ルーガの補佐・リノンの親友で、粗末な山小屋で一人暮らしをしていた。謎の少女・ルシフェルカに惹かれていくルーガ。しかし、彼女には重大な秘密があったのである。